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　　第一上海证券发布辩论进展称，华虹半导体（01347）昔日出货量及产能诈欺率有望受益于浮滥电子销量回暖，先于晶圆ASP回升。预测2023-2025年收入CAGR为7.4%；净利润CAGR为64.4%。选拔P/B对公司进行估值，赐与公司2024年收入1.1倍P/B，对应指标价21.00港元，联系于现价有15.82%的飞腾空间，保管买入评级。

　　▍第一上海证券主要不雅点如下：

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　　功绩摘录：

　　公司23Q3收入为5.7亿好意思元，同比着落9.7%，环比着落10%，略低于彭博一致预期的5.8亿好意思元。由于销售价钱着落重迭产能诈欺率的镌汰，毛利率为16.1%，同比着落21.1pct，环比着落11.6pct。本季度举座产能诈欺率为86.8%，同比着落24 pct，环比着落15.9pct，其中8寸晶圆产能诈欺率达95.3%，12寸产能诈欺率达78.4%。

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　　归母净利润1390万好意思元，同比着落86.6%，环比着落82.3%，低于彭博一致预期的3838万好意思元。受晶圆ASP的握续承压以及存货减值影响公调换计Q4营收在4.5-5.0亿好意思元，环比着落20.6%-28.5%，毛利率为 2%-5%。

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　　IGBT和超等结居品需求实足，晶圆ASP仍受商场影响承压：

　　季度镶嵌式非易失性存储器收入为1.4亿好意思元，同比着落32.8%，主要由于智能卡及MCU需求减少。落寞非易失性存储器收入约0.4亿好意思元，同比着落15.3%，主要由于NOR Flash 需求减少。分立器件收入为2.4亿好意思元，同比增长23.3%，主要受益于IGBT和超等结的需求增长。逻辑与射频收入为0.5亿好意思元，同比着落15.6%，主要由于CIS需求下滑。模拟与电源解决收入为1.0亿好意思元，同比着落17.1%，主要由于电源解决居品需求减少。

　　受到众人晶圆代工场竞争加重影响，公司当今举座晶圆ASP同比着落16.1%至500好意思元，预测短期内晶圆ASP价钱仍会连接承压，2024年下半年公司有望受行业安详复苏带动需求迎来营收端的安详复苏。

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　　无锡晶圆厂产能告成爬坡，24年底新厂房有望建成投片：

据悉，最近有一家著名的博彩公司正在为即将到来的欧洲杯比赛举办一场史上最大的博彩活动，众多体育迷和赌徒都将涌入现场，体验这场壮观的盛宴。但是，也有一些人担心这会导致一些危险的赌博行为，因此呼吁有关部门采取有效措施来保护公众安全。

　　公司Q3连接鼓励12英寸晶圆产能爬坡，举座月产能环比飞腾1.1万片达35.8万片等效8寸晶圆，其中12英寸晶圆月产能可达8万片。此外，公司已运行建立第二条12寸坐褥线，有关成本开支为5900万好意思元，该产线将主要用于得志功率器件、模拟及电源解决居品的需求，预测将在2024年底建成投片并在3年内徐徐变成8.3万片的月产能。

　　风险成分：

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　　扩产不足预期、需求不足预期、出口治理加强、汇率变动。

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